バンクビジネス

  • バンクビジネス NO.1028 2021年12月号
  • 定価:1,100円(税込)
「年末年始」に向けて押さえておきたい
投資信託の書類&質問への回答ポイント
~NISAロールオーバーや通知書等にかかる説明法

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特集
「年末年始」に向けて押さえておきたい
投資信託の書類&質問への回答ポイント
~NISAロールオーバーや通知書等にかかる説明法
投資信託取引では、1年間の運用の総括をお客様と一緒に行いつつ、新年の運用方針や運用目標を聞く機会とする「年末年始のフォロー」が重要といえます。次号特集では、年末年始にかけてお客様に届く投信の書類の見方や、この時期よくある質問への回答法などを紹介します。

ひと目でわかる 投資信託取引における年間の流れと主な書類

 

一覧 投資信託取引にまつわる書類とその概要

 

取引例・サンプルで学ぶ
年末年始の時期に届く 投資信託の書類と説明ポイント [ MORE >> ]

   ①取引残高報告書
 ②トータルリターン通知書
 ③特定口座年間取引報告書
 

きちんと理解できていますか?
NISAロールオーバーのキホンと説明方法を再確認しておこう [ MORE >> ]

 ① ロールオーバーのキホンとお客様への説明時の留意点を押さえよう
 ② ロールオーバーについてはお客様にこう説明しよう
 

年末年始にかけてお客様からよく聞かれる
投資信託に関する質問と回答のポイント

   ① 投資信託の取引は、いつまでが年内の受渡日・課税対象になる?
 ② NISA の2021年の枠はいつまで利用できる? 余った枠は翌年に繰り越せる?
 ③ 今年の取引・運用状況ではどのような税金がかかるの? いつどう引かれるの?
 ④ 投資信託の取引でよく聞く損益通算って何? それを行うにはどんな手続きが必要なの?
 ⑤ 損益通算は投資信託どうしでしかできないの? 国債や外貨預金で生じた利益と通算できるの?
 ⑥ 損益通算のため、年が変わる前に損失が出ている投資信託を売却したほうがいいの?
 ⑦ 確定申告が必要なケースはどんなとき? 手続きはいつ行い、どんな書類が必要となるの?
 ⑧ 投資信託を持っているとたくさん書類が送られてくるが、どれが必要でどれが不要なの?

 

取材企画


若手が知りたい!できる先輩のキャリアパス

しずおか焼津信用金庫 お客様サポート部 杉山 輝さん

 

特別レポート

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