バンクビジネス

  • バンクビジネス NO.1038 2022年7月号
  • 定価:1,100円(税込)
よくある“誤解”はこんなトークで解消!
若いお客様への投信の説明方法
~トラブルを防ぐために注意すべきポイント

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特集
よくある“誤解”はこんなトークで解消!
若いお客様への投信の説明方法
~トラブルを防ぐために注意すべきポイント
SNSをきっかけに投信に興味をもつ若年層のお客様が増えていますが、誤った情報を鵜呑みにしたまま運用を開始してトラブルとなるケースもあります。本特集では、若いお客様の誤解を解き正しく提案を行うポイントを解説します。

マンガ 若いお客様とのトラブルを防ぐ
投信の説明ポイントを押さえよう  [ MORE >> ]


こんなトークで誤解を解こう!
若年層のお客様からのこんな質問にはこう答えよう  [ MORE >> ]

 ①運用経験がなくても投信で運用すれば儲かるんでしょ?
 ②SNSや友人の間で話題になっているこの商品を買えば儲かるんでしょ?
 ③今後成長を見込めるテーマだからその商品を買えば儲かるんでしょ?
 ④大手や運用規模が大きい商品のほうが安心できるし儲かるんでしょ?
 ⑤コロナやロシア情勢等で買い時の商品を狙えば儲かるんでしょ?
 ⑥特定の商品だけをたくさん買うほうがリターンが大きいんでしょ?
 ⑦預貯金の多くを投信購入に充てたほうが資産を殖やせるんでしょ?
 ⑧もし利益が出たときはすぐに売ったほうがいいんでしょ?
 ⑨100円など少額で始めたほうがリスクが少なくていいんでしょ?
 ⑩投信を購入したらその資金の全額が運用されるんでしょ?
 ⑪NISA ってとにかくお得だと聞いた それで投信を買えばいいんだよね?
 ⑫iDeCoってとにかくお得だと聞いた でも老後資金作りはまだ早いよね?


投信での運用が未経験の若いお客様にはこう提案しよう  [ MORE >> ]

 ①マンガで学ぶ!若いお客様が来店した際の投信の提案におけるポイント
 ②若いお客様が〝腹落ち〟する投信に関する提案の進め方
 

取材企画

若手が知りたい!できる先輩のキャリアパス

盛岡信用金庫 地域応援部 企業支援課 川村 新之助さん

 

特別企画

顧客本位の提案に欠かせない!
お客様のライフプランはこう把握しよう 〈前編〉

 

連載マンガ

▲窓口ときどき外回り 若手の困ったをお助け!
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「年金プレ受給者のお客様への
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