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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.1060　2023年12月号
  • 定価:1,100円（税込）
相続ニーズにつながる
情報収集きっかけトーク
～お客様にヒアリングしたい3つのポイント

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
相続ニーズにつながる
情報収集きっかけトーク
～お客様にヒアリングしたい3つのポイント
相続ニーズが高まる一方で、どのようにニーズをキャッチすればよいか悩む担当者も少なくありません。
そこで本特集では、お客様の相続ニーズにつながる情報をどう収集していくか、有識者へのインタビューやヒアリング時の具体的なトーク例で解説します。

【インタビュー】吉澤相続事務所 吉澤 諭 代表に聞く
若手担当者が相続業務に取り組むための心構えとニーズをつかむ秘訣 [ MORE >> ]

ココを押さえる！ お客様の相続ニーズをつかむ３つのポイント [ MORE >> ]

①３つのポイントの概要とヒアリングすべき順序を押さえよう
②３つのポイントについてどんなことをヒアリングすればよいか理解しよう

一歩踏み込んだトークがカギ！ 相続ニーズはこんな声かけでキャッチしよう[ MORE >> ]

①お子様はいらっしゃいますか？よくお会いにはなりますか？
②ご家族の皆さんは大きな病気などされずにお元気ですか？
③ご結婚はされていますか？過去にされていた場合も教えてください
④お子様は皆さんご自宅をお持ちですか？現在同居されている方はいらっしゃいますか？
⑤現金などの金融資産以外にも不動産や自社株などをお持ちではないですか？
⑥具体的な相続税の負担額は財産の全体像がわからないと計算できない仕組みなんです…
⑦お持ちの田畑や山林は今後どうなさるご予定ですか？
⑧お持ちのアパートの入居率はどれくらいになっていますか？
⑨会社はご長男がお継ぎになるご予定ですか？
⑩法定相続分に従うと奥様とお子様たちで財産を分けることになりますが…
⑪何も対策をしなければお子様たちで遺産を折半することになりますが…
⑫生前贈与を進められているとのことですが契約書などは作成されていますか？
⑬お墓の管理についてはどのようにお考えでしょうか？

特別企画

Ｑ＆Ａで学ぶ 金融ジェロントロジーの基礎知識 [ MORE >> ] 

取材企画

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江澤 和也さん（京葉銀行 営業統括部 営業戦略チーム）

 

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