近代セールス
- 近代セールス NO.1347 2020年6月1日号
- 定価:1,320円(税込)
不安撃退!コロナ相場の投信アドバイス
~お客様の悩みに応えるアフターフォロー
~お客様の悩みに応えるアフターフォロー
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詳細情報
特集 | 不安撃退!コロナ相場の投信アドバイス ~お客様の悩みに応えるアフターフォロー |
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新型コロナウイルスの影響を受けて、運用環境も大きく変動しています。本特集では、投資信託を保有するお客様の不安にどう応えるか、いまどんな運用アドバイスをすべきか解説します。
マーケットが揺れ動く今こそお客様の相場観に合った提案を [ MORE >> ]
コロナ騒動発生後のマーケット&主なファンドの動きを理解しよう [ MORE >> ]
①コロナ騒動発生後の市場の動きを理解する!②投資対象資産別にみる!ファンドの基準価額はどう動いたか
コロナ相場に不安を感じるお客様からの質問にどう答えるか [ MORE >> ]
①今は株価が不安定だけどこのような状況はいつまで続くの?②基準価額が下がっているがこのまま投資信託を保有し続けても大丈夫?
③リーマン・ショックと比べると今回はどんな点が違うの?
④安く購入できる今がチャンスだと思っているがどんなファンドがよい?
⑤積立投資を行っているけど価格が下落している今でも続けるべきなの?
⑥毎月分配型ファンドを保有しているが分配金が減ることはないの?
<ケース別>保有資産の状況に合わせた運用アドバイス
①保有する商品が大きく値下がりし、不安を抱えるお客様②2月~3月前半に購入した商品が下落したお客様
③保有している商品の償還が決まったお客様
④追加購入を考えているが、タイミングに悩むお客様
⑤毎月分配型の商品を持ち続けていいのか悩むお客様
お客様の見通しに合わせた運用提案のポイント
①近いうちにコロナ前まで相場が戻ると考えるお客様②今は下落の途中であり、さらに下がると考えるお客様
③まだ下落するが、その後のV字回復を期待するお客様
マンガ 対面での説明が制限される中電話でのフォローはこう行おう [ MORE >> ]
資産運用担当者がいま直面する悩みと処方箋
①基準価額が下落したお客様へのフォローばかりでモチベーションが下がってしまう②人員が減っており、他の人の担当先までフォローが求められるがどう行うのか分からない
③できるだけフォローを行いたいが、感染が怖くてモチベーションが下がっている
④バランス型ファンドの基準価額が下がり、どうフォローすればいいのか分からない
⑤今後の見通しが分からないため、追加購入を提案してもよいのか不安になる…
⑥フォローすべき先が多すぎて優先順位をどうつけたらよいか分からない…
⑦資産配分の割合が崩れたお客様にどんな提案をしたらよいのか分からない
特別企画
①いま注意したい住宅ローン推進&受付対応
②コロナに負けない!営業店のストレスマネジメント
緊急連載
コロナショック! 金融機関の対応を考える
第2回 感染対策を踏まえた営業店運営
連載マンガ
信美の「事業承継トラブル」親身に応えます!
第3回 支配権の承継と遺言の活用
好評連載(クリックで内容が表示されます)
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目次はコチラ [ MORE >> ]
巻頭コラム
●市場を読み解く!数字のキーワード
2054万人 4月の米国の雇用者減少数
営業活動ベーシック編
●経営者の信頼をつかむ・支援につなげる法人融資担当者の上手な活動術
新規開拓の成功率を高める方法
●最新動向をふまえた住宅ローン相談対応マニュアル
住宅ローンの条件変更
●なるほど納得!資産形成コンサルティング
投資とは何かを理解する①
●お客様の気持ちに寄り添う!「相続・遺言」アドバイスの処方箋
遺言書の作成に前向きでないお客様への対応
●スキルと心で実になる!リテール新規開拓の進め方
お客様との信頼関係を確実に築くポイント
定性面編
●本業支援のきっかけをつかむ!取引先の「経営課題」の見つけ方
取引先の『記録』のレベル
●トレンドを押さえた職域セールス推進の極意
取引の少ない先にはどうアプローチすべき?
●取引先の資金調達方法見直しメソッド
運転資金・設備資金の種類と返済方法の基本
●中小企業の「困った!」に応えるお手軽経営アドバイス
品質重視で営業に関心が薄い会社
●営業推進にそのまま使える!不動産の見方・調べ方
登記事項証明書の読み方
●人生100年時代!資産寿命を延ばすアドバイス
30代の若いお客様への提案
●一番に相談される渉外担当者になるための12のヒント
ライバル出現はチャンス!社長からの比較に学ぼう
●<新連載>先進事例をもとに今後への活路を見出す コロナで一変!金融機関の働き方改革
新型コロナウイルスの影響で変わる企業の働き方
業界トレンド編
●ニュースの深層
日銀レポートで考える地域金融機関の有価証券
スルガ銀行改革で浮上したオーナー経営のガバナンスリスク●フォーカス 成長企業の経営戦略
シナジー効果
●ファイナンシャル・ボイス
不祥事対策に必要なのは「考えるコンプライアンス」だ
●オピニオン 中小企業支援の現場から
コロナ禍こそチャンス! プロパー融資を推進して目利き力向上を図ろう
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バンクビジネス NO.1043 2022年11月号
定価1,100円(税込)