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近代セールス

  • 近代セールス　NO.1423　2023年8月1日号
  • 定価:1,320円（税込）
投資環境の変化を踏まえた
マーケットの説明と投資信託の運用アドバイス
～インフレ・株高のいま身につけたい説明＆提案スキル

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
投資環境の変化を踏まえた
マーケットの説明と投資信託の運用アドバイス
～インフレ・株高のいま身につけたい説明＆提案スキル
預かり資産担当者は、マーケットの動きや現在の投資環境を適切に説明できるように努め、お客様の運用をサポートすることが求められています。本特集では、マーケットや投資環境の説明のポイントや、インフレ対策を目的とした運用アドバイスのポイントについて、基本を解説します。

投資環境を適切に説明してお客様の運用をサポートしよう

まずはココから！主要マーケットの基本を押さえよう

①株式（日本・米国）[ MORE>> ]
②為替（対米ドル）
③金利（日本・米国）

８つに厳選！マーケットに関するお客様からの質問にはこうアドバイスする

質問１／再び円安になったようだけどこの先どうなるの？[ MORE>> ]
質問２／日本の株価が好調なのはなぜ？この先どうなるの？
質問３／日本の金利はなぜ低いの？この先もずっと低いままなの？
質問４／原油などのエネルギー価格は今後も高騰が続くの？
質問５／ここ数年の米国経済は好調だけどこの先はどうなるの？
質問６／米国は利上げをしているけど今後も続く見通しなの？
質問７／中国の経済成長が減速しているようだけど今後はどうなるの？
質問８／グローバルサウスって言葉をよく聞くけど何なの？

インフレへの備えをきっかけトークにした運用提案の進め方

①インフレへの備えを目的とした運用提案の心構え
②【マンガ】インフレへの備えをきっかけにした運用提案はこのように行おう

注目のテーマ型ファンドはこうアドバイスする

①テーマ型ファンドとは何か[ MORE>> ]
②いま人気のテーマ型ファンドの提案ポイント
 

取材企画

渉外活動のトップランナー

長野県信用組合丸子支店　宮澤実穂さん

 

特別企画

業績不振の兆候をとらえる定性面の着眼点[ MORE>> ]

 

特別レポート

筑邦銀行が展開する信用保証協会提携商品「ちくぎんDXローン」
クラウドサービスと連携し資金繰り把握の精緻化を実現

 

短期集中連載

キャッシュレス化の衝撃～金融にどんな影響があるか!?
第２回・主なキャッシュレスサービスとその動向

 

連載マンガ

前向きな渉外活動ができる！法人融資渉外のイロハ

融資ありきではなく補助金の活用も含めて提案しよう

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