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近代セールス

  • 近代セールス　NO.1431　2023年12月1日号
  • 定価:1,320円（税込）
ニーズの見極めがカギ！
お客様の不安を解消する保険提案
～ライフステージごとの課題とアドバイス

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
ニーズの見極めがカギ！
お客様の不安を解消する保険提案
～ライフステージごとの課題とアドバイス
2024年から始まる新NISAが話題のいま、新NISAの提案に力を入れるあまり、本来保険ニーズのあるお客様に気づけなかったという事態が起きる可能性も否定できません。本特集では、お客様に合わせた適切な保険提案が行えるように、保険ニーズの見極めポイントや保険提案の際の留意点、そして外貨建て保険の注意点について解説します。

保険ならではの機能でお客様の悩みを解決しよう[ MORE>> ]

お客様タイプ別　こんなアプローチで保険活用ニーズを見極める[ MORE>> ]

ケース①／新社会人・若年層のお客様
ケース②／最近結婚をしたお客様
ケース③／子どもが誕生したお客様
ケース④／住宅を購入したお客様
ケース⑤／40歳になったお客様
ケース⑥／子どもが独立したお客様
ケース⑦／定年退職前後のお客様
ケース⑧／セカンドライフをスタートしたお客様

マンガ・住宅ローン利用者にはこんなトークで保険の見直しを提案しよう[ MORE>> ]

ここが肝心！保険提案時の５つの留意点

留意点①／いきなり保険を提案しない
留意点②／預金との違いを明確に説明する
留意点③／リスクの説明はきちんと行う
留意点④／お客様の理解度を適宜確認する
留意点⑤／決めつけ・断定的な発言をしない

ルールを厳守！外貨建て保険はここに注意して説明しよう

①リスク性商品に関心を持つお客様への留意点
②外貨建て個人年金のリスク
③外貨建て個人年金の手数料
④元本保証（元本確保）とは
⑤ターゲット型の留意点
 

取材企画

敏腕支店長の営業店マネジメント

大阪厚生信用金庫阪急茨木支店　植村正明支店長

 

特別企画

助成金から関係深耕を図る！法人担当者のための社労士連携術[ MORE>> ]

 

連載マンガ

前向きな渉外活動ができる！法人融資渉外のイロハ

お客様への関心と「PEST」で新規開拓を進めよう

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