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近代セールス

  • 近代セールス　NO.1495　2026年8月1日号
  • 定価:1,320円（税込）
預金取引増強のための年金口座獲得メソッド
～お客様の年齢・タイプを踏まえた提案方法

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
預金取引増強のための年金口座獲得メソッド
～お客様の年齢・タイプを踏まえた提案方法
年金口座の獲得は預金取引の増強につながるため、個人のお客様への営業推進において重要なポイントの一つです。特に金利上昇局面にある昨今においては、金利が付くこと自体はもちろん、自行庫の預金等の優遇金利も重要なセールスポイントになるでしょう。しかし、何もせずに待っているだけでは、年金口座の獲得にはつながりません。
そこで、本特集では年金口座獲得に役立つ取組みを紹介。今年４月の在職老齢年金制度の改正を踏まえた提案や、お客様のタイプ別にどのようなアプローチができるかについても解説していきます。

在職老齢年金制度の改正も踏まえお客様のライフプランに寄り添ってアプローチしよう[MORE]

【図解】まずは年金口座獲得からアフターフォローまでの流れを理解しよう

プレシニア層のお客様へはこのようにアプローチしよう[MORE]

在職老齢年金制度改正のポイントを押さえ提案に役立てよう

タイプ別・こんな現役のお客様にはこのようにアドバイスしよう[MORE]

【マンガ】このようにしてお客様の年金口座予約につなげよう[MORE]

年金口座開設後のお客様へのアフターフォローはこのように行う

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