近代セールス
- 近代セールス NO.1244 2016年2月15日号
ジュニアNISAを徹底活用!
家族取引はこう拡大する
~相続対策・教育資金等をきっかけとした提案ノウハウ
家族取引はこう拡大する
~相続対策・教育資金等をきっかけとした提案ノウハウ
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詳細情報
特集 | ジュニアNISAを徹底活用! 家族取引はこう拡大する ~相続対策・教育資金等をきっかけとした提案ノウハウ |
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顧客の高齢化が進む中、相続の発生による資金流出を防ぐには、早い段階から相続人となる家族との親交を図ることが欠かせません。本特集では、相続対策や教育資金準備、ジュニアNISAの活用などを切り口として、家族ぐるみの取引を実現するためのノウハウを徹底解説。金融機関との接点が少ない資産形成層、若年層との取引推進にも役立つ内容です。
ライフイベント情報の収集と相続対策の提案が取引拡大のカギ
ひと目で分かる! 親・子・孫各世代の特徴と取引拡大のポイント
こんな声かけで家族取引のニーズを引き出そう [ MORE>> ]
①ジュニアNISAでお孫さんの教育資金を援助しませんか?②ジュニアNISAは相続対策にも活用できるんですよ
③昨年から相続税の課税対象者が拡大されたことをご存知ですか
④今年からNISAの非課税枠が拡大したんですよ
⑤お子さんに住宅資金などを援助するお考えはありませんか?
⑥親子でリレー返済ができる住宅ローンもあるんですよ
金指光伸
自宅訪問時の着眼点とヒアリング事項を押さえよう [ MORE>> ]
加藤充也(株式会社リフレ)〈マンガ〉こんなトークの流れで家族ぐるみの提案につなげよう [ MORE>> ]
画・階戸シナ〈ケーススタディ〉こんな提案を行い家族との取引を獲得しよう [ MORE>> ]
①孫が生まれたので、教育資金の援助を考えているAさん②基礎控除の縮小で、相続税の課税対象者となりそうなBさん
③別居している息子から同居の申し出があった資産家のCさん
④すでに自身の相続対策は済ませている資産家のDさん
①②舟木周子(㈱FPコンサルティング CFP)
③④小峰俊雄(中小企業診断士 1級FP技能士)
特別レポート
但陽信用金庫が展開する
「知的資産経営」支援の取組み [ MORE>> ]
短期集中連載
徹底解剖!ゆうちょ銀行の実力 [ MORE>> ]
ゆうちょ銀行の利用者像と地域銀行に必要な戦略目指せ!預かり資産営業のエキスパート
鈴木宏治さん・東京スター銀行梅田支店ファイナンシャル・ラウンジ
徹底取材!融資に強い営業店づくり
大嶽元英支店長・沼津信用金庫長泉北支店
プロフェッショナルビュー~匠の仕事術~
飯島邦夫さん・浅草観光連盟事務局次長/株式会社イーウィルジャパン代表取締役CEO
好評連載(クリックで内容が表示されます)
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●時代の風を読む!
景気動向に影響を与える
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櫨 浩一(株式会社 ニッセイ基礎研究所 専務理事)
●ニュースを深掘り!金融界インサイドルポ
連携や収益多様化の推進により存在感を増す日本郵政グループ
●マーケットインフォメーション(国内株価編・為替編・金利編・外国株価編)
〈国内株価編〉三野博且(みずほ証券 投資情報部)
株価は原油安一服で大幅反発 決算堅調なら戻り余地拡大
〈為替編〉亀岡裕次(大和証券 チーフ為替アナリスト)
世界がリスクオフの円高に働く中 FRBがハト派姿勢示せば円安へ
〈金利編〉山本徹(大和証券 金融市場調査部)
FRB利上げ予測は市場と乖離も 先進国の長期金利は低位が続く
〈外国株価編〉土田陽介(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 調査部)
年始の世界株は波乱のスタート 本格的なベアマーケットに突入
●ファイナンシャル・ボイス
・事実と予測をしっかり区別してプロのアドバイスを心掛けよ
・営業用車輌の整備状況を確認し全体像も見直しを
●経営者との会話に役立つ 業界トレンド&トピックス
経営教育総合研究所(山口正浩、渡邉義一、筑間彰、西泰宏、渡邉奈月)
菓子製造業/公営競技場運営業/ゲーム開発業
●マイナンバーが企業活動・金融を変える
近藤佳大(みずほ情報総研 経営・ITコンサルティング部)
一般民間企業における雇用保険関連マイナンバー対応
●海外進出支援入門 世界へ羽ばたく中小企業を応援しよう!
兒嶋裕貴(株式会社Resorz 代表取締役)
事例紹介②大手建材メーカー ウッドワンの海外販路開拓
●成長期の企業を支援する!ソリューション営業実践メソッド
経営戦略研究所
成熟期企業へのコンサルティング③
●お客様との距離を縮める!ロジカルコミュニケーション
井上龍司(アビームコンサルティング 中小企業診断士)
顧客の事業環境を整理するコミュニケーション
●ケーススタディ・預かり資産セールスのアプローチトーク&提案ノウハウ
舟木周子(株式会社FPコンサルティング)
50歳代の法人オーナーのお客様
●管理者必見!なでしこ融資渉外の育成術
川井栄一(三菱UFJリサーチ&コンサルティング チーフコンサルタント)
営業スタイルの個性
●運用アドバイスのための日経新聞の読み方
真壁昭夫(信州大学経済学部教授)
NY原油30ドル割れ 一時12年ぶり資源安広まる
●リーダー次第で成果が変わる!チームで取り組む融資営業
東川仁(㈱ネクストフェイズ代表/中小企業診断士)
渉外経験のない女性行員を指導する場合
●渉外活動に役立つ交渉の進め方講座
佐谷進(京葉銀行 成長戦略推進部 上席参事役 中小企業診断士/CFP®)
交渉相手が複数人いるときの交渉
●角川総一の経済DATA深読み・裏読み・逆さ読み
角川総一(㈱金融データシステム(KDS)代表)
低格付け債と国債のスプレッドの拡大が米国経済の悪化を予見する可能性も
●高齢化社会にチャンスあり!シニアビジネスの最前線
富田眞司(一般社団法人 日本元気シニア総研 代表/シニアマーケティングプランナー)
市場の拡大と多様化が加速するエンディング市場
●Bankers Lounge
<美しい言葉遣いのための敬語の作法>
尾形圭子(㈱ヒューマンディスカバリー・インターナショナル代表取締役社長)
「お」「ご」「御」の使い分けを考える
<実践 スマート会議~楽しい会議でチーム力も向上!~>
沖本るり子(㈱CHEERFUL代表 「5分間会議」を活用した人財育成家)
意見を多面的に捉えて優先順位をつけよう!
●身近なギモンを徹底解説!経済探偵街をゆく
中野明
最大者と満足者
●検証――なぜこの会社は倒産したのか!?
内藤修(帝国データバンク情報部)
協和産業㈱
●〈マンガ〉優馬くんの融資渉外成長ダイアリー
原作:櫻沢健 画:円茂竹縄
【第17話】後継者難の取引先への事業承継支援
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バンクビジネス NO.979 2018年12月15日号
定価1,026円(税込)