近代セールス社 BOOK STORE

テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• 第１分冊：公的年金の制度・手続き・相談に強くなる編

  第１章　公的年金の基礎知識

  公的年金の制度／被保険者／保険料

  第２章　国民年金

  老齢基礎年金／年金額／付加年金／配偶者の振替加算／支給の繰上げ繰下げ／障害基礎年金／遺族基礎年金／死亡一時金・寡婦年金

  第３章　厚生年金保険

  老齢厚生年金／加給年金／繰上げ／障害厚生年金／遺族厚生年金／共済年金（一元化前後の取扱い）

  第４章　年金相談の事前準備

  ねんきん定期便の見方／年金見込額照会回答票の見方

  第５章　年金相談

  併給調整／雇用保険と年金の調整／企業年金連合会／退職後の保険

  第６章　年金の手続き

  手続き添付書類／年金請求書の書き方／請求先／配偶者がいる場合の流れ

  〈巻末資料〉

  生年月日別年金支給スケジュール／生年月日別数字早見表／振替加算表／繰上げ繰下げ表／経過的寡婦加算額／老齢年金・雇用保険の調整／障害等級表／平成26年以降の年金改正／他

  第２分冊：年金受給者の家計メイン化に強くなる編

  第１章　年金口座の新規獲得と指定替えの実践方法事前準備（受給資格の確認方法）

  アプローチ（59歳時のお声かけのポイント）／指定替えのお声かけのポイント／キャンペーンの活用／競合金融機関との対抗話法

  第２章　年金受給者の金融ニーズ

  人生後半期のライフプランを押さえておこう／データで見る高齢期の家計収支／人生後半期のライフプランとキャッシュフロー表（金融資産残高の現状・退職金の使いみち・公的年金の老後の家計・賃貸か持ち家か・医療や介護への備え・相続対策）

  第３章　事例研究

  職域における年金受給見込者への予約獲得／年金支給日の来店顧客とのコミュニケーション／来店顧客とのコミュニケーションから年金口座指定替えへ／親子二世代へのリフォームローンの展開／住宅ローンの借換え提案／アクティブシニア期の資産運用と投資信託・個人年金／シルバーシニア期の資産運用と投資信託・個人年金／貸金庫顧客への預かり資産セールス展開／年金受給者への相続対策提案／年金受給者から次世代への取引展開

  〈巻末企画〉

  高齢者とのコミュニケーションにおける注意事項／他