- 年金口座の獲得とメイン化推進講座
今日から話せる年金アドバイス&各種取引への展開方法
受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
---|---|---|---|
2ヵ月 | 11,000円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 13,200円(税込) | 3回 |
学習のねらい
お客さまのライフプランに沿った公的年金の「制度」「手続き」「相談」について平易に解説。年金口座の新規獲得や指定替えに加えて、家族取引展開など、家計メイン化のセールス手法について、トーク例を交えて多面的に解説します。
★継続教育単位講座(課目:ライフプランニング・リタイアメントプランニング)
AFP:7.5単位/CFP®:15単位
★継続教育単位講座(課目:ライフプランニング・リタイアメントプランニング)
AFP:7.5単位/CFP®:15単位
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テキスト構成(クリックで内容が表示されます)
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※本講座は2024年度より、テキスト1冊となりました
第1章 公的年金の基礎知識
公的年金の制度/公的年金制度の体系/公的年金の被保険者第2章 国民年金
老齢基礎年金/支給要件/保険料/保険料の免除/保険料の追納/保険料の免除の申請/老齢基礎年金の年金額/繰上げ・繰下げ/年金額の改定方法/障害年金の概要/遺族基礎年金の概要/国民年金基金/iDeCo第3章 厚生年金保険
老齢厚生年金/障害厚生年金・障害手当金/遺族厚生年金/厚生年金と共済年金の一元化/離婚時の年金分割/企業年金や確定拠出年金第4章 年金相談の基礎知識
事前の年金相談/ねんきんネット/年金見込額照会回答票/年金額の試算/年金相談に当たり知っておきたい事項/年金相談でよくある質問と回答第5章 年金請求手続きの基礎知識
年金の手続き/請求の意義と手続きの流れ/年金請求をする前の準備/遺族年金・障害年金の年金請求/各種手続きの仕組み/年金受給開始後の手続き/配偶者の手続き第6章 年金講座の新規獲得と指定替えの実践方法
年金受給口座の新規獲得のためのアプローチ/年金受給口座の指定替えのためのアプローチ/遺族年金、障害年金受給者へのアプローチ/年金受給者から家族取引への展開第7章 年金推進Q&A
窓口における高齢者取引の際の注意点/来店するお客様への声かけのタイミング/振込金融機関を検討中のお客様への声かけ/他行に年金受給口座を奪われないための防衛策は?/お客様に年金額をお知らせするための簡便な方法は?
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受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヵ月 | 11,000円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 13,200円(税込) | 3回 |
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