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バンクビジネス

  • バンクビジネス NO.957 2018年1月15日号
  • 定価:1,008円(税込)
マイナンバーの質問に答える!
~制度概要&お客様からの問合せへの対応

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特集
マイナンバーの質問に答える!
~制度概要&お客様からの問合せへの対応
2018 年から預貯金口座への付番も始まり、マイナンバーを取り扱う機会が一気に増える
ことでしょう。本特集では番号取得実務の整理と想定される質問への回答法を紹介します。

マンガ・マイナンバーが必要な取引や申告スケジュールを理解する[ MORE >> ]

 

フローチャート・押さえておきたいマイナンバー取得実務の流れ

 

預金口座への付番に関する質問にはこう答える[ MORE >> ]

 ①付番しないと口座開設できないの? 後日の申告でもよい?
 ②マイナンバーをお宅に申告することで私に何かメリットはあるの?
 ③マイナンバーを申告すれば政府に私の資産を知られてしまうよね
 ④特定口座で申告したマイナンバーが勝手に付番されるのはおかしい
 ⑤私が以前に申告したマイナンバーを取り消すことはできないの?
 ⑥既存口座はどうなる? ほかの銀行にも口座があるけど申告すべき?
 ⑦今は任意かもしれないけれど将来は義務化されることはあるの?
 

投信口座への付番に関する質問にはこう答える

 ①申告しないと特定口座やNISA口座を開設してもらえないの?
 ②預金口座は任意なのになぜ投資信託では申告が義務となっているの?
 ③後日申告する形でとりあえず口座を開設してもらえないの?
 ④既存口座を持っているが申告しなかったらどうなるの?
 

取材企画

フロントランナー・法人営業の達人

西中国信用金庫新地支店 前田幸彦さん

 

高齢者対応レベルアップシリーズ③

ニーズ別
信託商品を提案・活用する[ MORE >> ]

①信託のメリットを預金と比較しながら押さえよう

②お客様のニーズを踏まえた信託商品の提案ポイント
 

連載マンガ

▲店頭応対ケーススタディ

「預貯金口座開設時のマイナンバー取得」
[ MORE >> ]

▲経営計画作成サポート奮闘記

「『主要施策』の選定方法」
[ MORE >> ]
  • 好評連載(クリックで内容が表示されます)