- 高齢者への預かり資産セールスが得意になる講座
トラブルを防いで成果を上げるためのノウハウが身につく！
| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| 2ヵ月 | 9,900円（税込） | 2回 | |
| 3ヵ月 | 12,100円（税込） | 3回 |
学習のねらい
本講座は、高齢のお客様に預かり資産を販売する際のノウハウが満載です。どんなニーズがあり、どのようにアプローチすれば興味を持ってもらえるか、どうすればトラブルを防ぎながらセールスを進められるかなどが分かり、高齢のお客様に対して効果的なセールスを実践できます。
テキスト構成（クリックで内容が表示されます）
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第１分冊：トラブルを防止する接客・販売時のポイント
プロローグ 慎重な対応を心がけつつニーズを発掘しよう
第１章 信頼関係を構築するための会話の進め方
お客様の特徴を踏まえて応対しよう／セールスにつながる雑談の進め方はコレだ！／こんな話題を振って会話を進めてみよう
第２章 後日のトラブルを防止する接客の進め方
セールスの際には意思能力を確認しよう／家族の同席を求めトラブルを防止しよう／接客に悩むお客様への対応方法を押さえよう／家族の同席を拒むお客様への対応方法
第３章 商品を販売する際のルールを押さえよう
販売時のルールにはどんなものがあるのか／商品説明時の留意点をしっかり押さえよう／販売資料を活用する際の留意点を押さえよう／目論見書等の内容と説明する際のポイント
第４章 面談記録を作成する際の留意点
面談記録の重要性をしっかり理解しよう／サンプルで学ぶ面談記録の記載方法
第２分冊：効果的なニーズ発掘＆アプローチの進め方
第１章 効果的なお客様ニーズの発掘方法
高齢のお客様に特有のニーズを理解しよう／フローチャートで学ぶセールスの進め方／お客様の職歴をもとにニーズを発掘しよう／取引状況をきっかけにニーズを発掘しよう／家族構成をきっかけにニーズを発掘しよう
第２章 資産運用に興味を持ってもらうためのアプローチ
どんな話題を振れば運用に興味を持つのか／資産運用に興味のないお客様へのアプローチ／遺言信託の仕組みとアドバイスのポイント／キャッシュフロー表の作成方法を押さえよう／自分の将来を考えるお客様へのアプローチ／家族に残すお客様へのアプローチの進め方
第３章 アフターフォローでトラブルを防止しよう
トラブルの要因を踏まえてフォローしよう／アフターフォローを行う際の留意点／販売後に交付される書類のチェックポイント／商品を販売した後も意思能力を確認しよう
別冊 監督指針に対応した高齢者への預かり資産の勧誘ルール
Ｑ＆Ａで理解する高齢者への勧誘ルール／勧誘留意商品を勧誘する際の流れ／事前承認を行う際の主な留意点／勧誘留意商品を受注する際の留意点／年齢別に見る受注時のポイント／約定後の連絡を行う際の留意点／勧誘時におけるこんなときどうする／他
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| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| 2ヵ月 | 9,900円（税込） | 2回 | |
| 3ヵ月 | 12,100円（税込） | 3回 |
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