近代セールス

  • 近代セールス NO.1400 2022年8月15日号
  • 定価:1,320円(税込)
訪問リストとトークで準備!
法人新規開拓
~資料・データを活用したアプローチ方法

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

詳細情報

特集
訪問リストとトークで準備!
法人新規開拓
~資料・データを活用したアプローチ方法
 ここ数年、コロナ融資をはじめとして、金融機関から積極的に提案するよりもお客様から「求められる融資」が相次ぎました。それもピークを過ぎた昨今、新規開拓に取り組む必要性が再認識されています。本特集では、法人融資をはじめとする法人向けの新規開拓活動に欠かせないノウハウとして、訪問リストやアプローチトークを準備し活用する方法を解説します。

プロローグマンガ・事前準備を疎かにしてアプローチしていませんか?[ MORE>> ]

まずは全体像をつかむ!新規開拓活動の心得と手順を押さえよう

アプローチの効率アップ!訪問先リストと企業情報を準備しよう[ MORE>> ]

(1)見込みある情報の活用がカギ!訪問先リストの必要性と活用の基本を知っておこう
(2)データ・資料ごとのリスト作成方法とアプローチの進め方
①帝国データバンクの評点 COSMOS2を活用し見込先を抽出しよう
②商業登記簿謄本・不動産登記簿謄本 経営の成り立ちや担保余力を確認し訪問先を絞ろう
③業種別審査事典など業界情報 業種への理解を深めてヒアリング内容を準備する

訪問先に合わせたトークを身に付けてアプローチを進めよう

(1)アプローチトークと想定問答の立て方の基本
(2)取引関係別に解説!アプローチの切り口を押さえて トークを展開しよう
CASE1 まったく取引がない純新規先
CASE2 預金だけの取引先
CASE3 他行がメインの取引先
CASE4 関係が切れて久しい取引先
(3)マンガ・二度目の訪問につなげる宿題をつくろう
 

取材企画

営業店トップマネジメント

銚子信用金庫東庄支店 下谷享由支店長

特別企画

保険の提案で意識したい!事前同意書取得における説明方法[ MORE>> ]

トップインタビュー

九州フィナンシャルグループ 笠原慶久社長

パーパスを改めて定義し地域共創グループを目指す

短期集中連載

基礎からわかる!為替リスクの対策提案
第1回・為替リスク対策の必要性と企業の状況[ MORE>> ]

連載マンガ

未来へ伴走!取引深耕につながる後継者支援の歩み

第4回 後継者と教育係の歩み寄りを支援

  • 好評連載(クリックで内容が表示されます)